Перспективы отечественного финтеха после введения санкций

Как будет развиваться сфера после ограничения продажи чипов в Россию

В конце августа стало известно о новых ограничениях со стороны США. Теперь компаниям Nvidia и Advanced Micro Devices сложнее поставлять в Россию и Китай микрочипы с высокой производительностью. Эти чипы используются в таких технологиях, как искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. Они относятся к финансовым технологиям, которые включают любые инновационные методы усовершенствования финансовых операций.

Встаёт вопрос о развитии сектора финансовых технологий в России. При этом отечественная сфера финтеха отличается от зарубежной. Это может помочь ей выстоять в условиях санкций или, наоборот, приведёт к её упадку.

Как финтех развивался в России

Развитие финансовых технологий в России проходило в несколько этапов.

  1. Развитие банковской инфраструктуры. Большая часть существующих сейчас коммерческих банков появилась в начале 90-х. Именно банковские агрегаторы и различные сервисы для обслуживания банков и финансовых операций легли в основу финансовых технологий. Причём сами банки с начала существования делали упор на цифровизацию и смежные направления.
  1. Электронная коммерция. С возникновением потребности проводить электронные платежи за дистанционные услуги фрилансеров и веб-мастеров появились «Яндекс Деньги» (YNDX), QIWI (QIWI), CyberPlat. С развитием карт, электронных кошельков и терминалов выросли компании, обслуживающие и совершенствующие сектор.

На чём зарабатывает компания QIWI?

  1. Появление дополнительных сервисов. Когда число пользователей электронной коммерцией выросло, стало возможно внедрение новых способов управления финансами и внесения платежей государству. Появились сервисы подбора страховок, возможности оплачивать налоги и штрафы онлайн, карты лояльности, агрегаторы банковских предложений и так далее.

Составляющие роста рынка интернет-торговли

Рис. 1. Изменение рынка интернет-торговли в России в период своего становления. Источник: блог Metacommerce
Рис. 1. Изменение рынка интернет-торговли в России в период своего становления. Источник: блог Metacommerce

Банк ВТБ

-35,49%

Сбербанк

-29,38%

TCS Group Holding PLC

-2,33%

  1. Появление необанков. С ростом пользователей мобильного интернета и после успеха «Тинькофф», который ввёл финансовые технологии, стало увеличиваться число необанков (например, появились «Рокетбанк» и Instabank). Они организовывали службы доставки карт и развивали мобильные приложения, дополняя их новыми функциями.
  2. Экосистемы банков. «ВТБ» (VTBR), «Сбербанк» (SBER), «Тинькофф» (TCS) — банки, которые объединяют сразу несколько бизнес-направлений и активно используют финтех. Такие компании, как TalkBank, стали совмещать социальные медиа и финансовые услуги.

Сейчас эстафета переходит к IT-компаниям. Раньше для развития банки стремились разрабатывать собственные программные обеспечения и приложения или покупать их. Теперь организации, тесно связанные с финансовыми технологиями и сферой IT, стремятся купить банки. Так, известна попытка «Яндекса» купить «Тинькофф».

Преимущества отечественного финтеха перед американским

Сектор финансовых технологий в России неоднозначен. Он гораздо моложе западного и меньше финансируется. Однако по уровню проникновения финансовых технологий и использованию бесконтактных NFC-платежей Россия занимает в мире лидирующие позиции.

Большая часть преимуществ перед американским рынком как раз объясняется молодостью этой ниши в России.

  • Отечественные банки не имеют большой истории, затрудняющей развитие. В Европе и США банки, которым больше века, должны постепенно перестраиваться на использование финансовых технологий, отказываться от культуры платы наличными и выписывания чеков. В России банки сразу формировались на основе финансовых технологий.
  • Наследие Советского Союза предоставило рынку хороших специалистов при высоком спросе. В начале 90-х активно развивались банки с использованием финтеха. Специалисты смогли создать им собственные системы вместо того, чтобы покупать зарубежные.
  • Культура населения, стремление к инновациям повысили спрос на новые технологии и упростили их внедрение. В Советском Союзе всё, связанное с будущим, вызывало большой интерес. Это способствовало быстрому развитию приложений и интернет-банков.
  • Рынок финансовых технологий долго почти не регулировался законом. Большая часть законов относилась к финансовому сектору, а рынок мог свободно развиваться и конкурировать.
Рис. 2. Уровень технологической осведомлённости граждан в мире. Источник: сайт «Теории и практики»
Рис. 2. Уровень технологической осведомлённости граждан в мире. Источник: сайт «Теории и практики»

По технологической осведомлённости Россия имеет не передовой, но конкурентоспособный статус наравне с США. По уровню бизнес-навыков и осведомлённости о науке больших данных Россия также входит в конкурентоспособные страны.

Российскому сектору финансовых технологий помогают отсутствие системы исторических традиций, наличие хороших специалистов, а также высокий спрос на инновации и низкий уровень регуляции сферы. Но это касается простых технологий — бесконтактной оплаты, приложений, онлайн-платежей. Российский рынок лишён достаточного финансирования, чтобы развивать такие сложные технологии, как квантовые вычисления и большие данные.

Крупные российские IT-компании

Во главе возникновения российского финтеха стоят банки. Не так известны крупные IT-компании этого направления.

  • ГК «Центр финансовых технологий» занимается разработками для банковского и страхового секторов, ритейлеров, управления финансами.
  • «Сбертех» обеспечивает технологиями «Сбербанк».
  • Ассоциация «ФинТех» и входящие в неё компании и банки («Сбербанк», «ВТБ», «Альфа-Банк», «Газпром», «Открытие», «Национальная система платёжных карт», QIWI) создают платформы для платежей, а также работают над цифровой идентичностью, открытым API.

По показателям выручки за 2020 г. в рейтинг финтех-компаний, составленный в проекте «Атланты 1000», входят:

  1. «Юmoney» (онлайн-платежи и обработка транзакций) — более 16 млрд руб.
  2. «Эвотор» (онлайн-кассы) — более 6 млрд руб.
  3. Solar Staff (решения для бизнеса) — 2 млрд руб.
  4. BSS (решения для бизнеса) — 2 млрд руб.
  5. BENZUBER (онлайн-платежи и транзакции) — 2 млрд руб.

В рейтинг попала и сфера маркетплейсов-агрегаторов. Общая выручка Banki.ru, «ВБЦ» и «Сравни.ру» за 2020 г. составила более 5 млрд. руб.

Как могут подействовать санкции

Хотя часть финтех-решений в России разработана внутренним рынком, западные санкции могут негативно сказаться на его развитии. Без высокопроизводительных чипов осложняется становление сфер, которые ещё не развиты. Имеются в виду высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.

Искусственный интеллект в России не обладает таким уровнем внедрения, как мобильные приложения, но активно используется «Сбером», «Яндексом», «Газпромом» и другими крупными корпорациями.

Технологии искусственного интеллекта в российских компаниях, %

Рис. 3. Результаты исследования за 2019 г.: как российские компании используют или собираются использовать искусственный интеллект. Источник: сайт News.ru
Рис. 3. Результаты исследования за 2019 г.: как российские компании используют или собираются использовать искусственный интеллект. Источник: сайт News.ru

Искусственный интеллект может заниматься обработкой заявок на кредиты или принимать другие заявки. Сейчас спрос банков на подобные решения снизился. В марте 2022 г. объём потребительского кредитования сократился на 60–75%. Значения постепенно восстанавливаются: объём кредитов этого типа вырос на 23% в сравнении с июнем. Но показатели всё ещё ниже в сравнении с июлем 2021 г. — на целых 37%.

Низкий уровень потребительского кредитования означает:

  • пониженный спрос на системы, позволяющие быстро и эффективно обрабатывать большие объёмы информации;
  • значительное снижение доходов банков, которые до сих пор являются основным двигателем развития финансовых технологий в России.

Сложнее будет финансировать проекты развития сферы финтех. Но и с уже внедрёнными решениями есть проблемы. С февраля 2022 г. российский сектор столкнулся со сложностями.

  1. Невозможно использовать платёжные системы Visa, Mastercard и связанные с ними зарубежные платёжные сервисы. Также введены ограничения на использование карт «Мир». В качестве альтернативы существуют Sber Pay и Mir Pay. Но эти платёжные сервисы не имеют прежних возможностей. С 13 апреля нельзя использовать Sber Pay на телефонах с технологией NFC.
  2. Невозможно скачать в App Store и использовать мобильные приложения банков, внесённых в санкционный список («Сбербанк», «Альфа-банк», «ВТБ», «Промсвязьбанк»). Банк «ВТБ» решил использовать технологию Progressive Web Apps. Она превращает сайт в подобие мобильного приложения по функционалу, позволяя решать те же задачи.
  3. Отсутствует хорошее программное обеспечение. 80% сектора составляли системы Microsoft. Остальные услуги также оказывали иностранные фирмы. Среди программного обеспечения российских разработчиков лидируют предложения от SAP и «1C». Их доля на рынке увеличилась в период локдауна, но она всё ещё не является достаточной для полного и качественного замещения.
  4. С рынка ушли компании, которые поставляли «железо». Например, значительная доля российских разработок зависит от поставок Cisco. Российская компания Yadro хоть и собирается к 2023 г. занять 20% рынка, не отвечает всем требованиям телекоммуникационного и банковского сектора.

При переходе на отечественные разработки многим специалистам, привыкшим работать с зарубежными системами, придётся пройти переквалификацию. На это, как и на смену технологии в целом, понадобятся финансовые ресурсы.

Государство оказывало финансовую помощь финтех и IT-сектору ещё до событий 2022 г. В 2021 г. обещали компенсацию до 50% затрат на первичное размещение акций для технологических стартапов. В 2020 г. выделили 4,5 млрд руб. на льготы и гранты для 278 IT-компаний.

Сейчас IT-специалисты могу получить отсрочку от армии и выгодные условия по ипотеке. Компании этого сектора освобождены от выездных проверок, а фонды получают целевые гранты.

Как работает IT-ипотека.

Возможности для восстановления и роста сферы финансовых технологий начали закладываться ещё при введении первых санкций в 2014 г. Альтернативы значимым для пользователя технологиям уже существуют или находятся на стадии тестирования. Вероятнее всего, что и более сложные технологии и инновации со временем тоже начнут развиваться.

Коротко о главном

Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»

Подписаться

Частный инвестор
Откройте счёт прямо сейчас

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Открыть счёт
Больше интересных материалов