Экономические тенденции в зеркале списка Forbes

Топ-200 богатейших людей России в 2021 г. на фоне общемировых показателей и данных прошлых лет
Экономический обозреватель

Forbes опубликовал рейтинг двухсот богатейших людей России за 2021 г. 123 из них обладают состоянием, превышающим 1 млрд долл., и являются участниками мирового рейтинга миллиардеров, который Forbes публикует ежегодно, начиная с 1986 г.

В мировом рейтинге 2021 г. 2755 миллиардеров — на 660 человек больше, чем в 2020 г. При этом новичков — 493 человека, остальные уже успели отметиться в прошлые годы, но не сумели закрепиться в элите из-за снижения стоимости своих активов. Выбыли из списка в прошлом году 84 человека, из них 23 — по причине смерти.

В списке американского издания оказалось 123 россиянина — больше, чем когда-бы то ни было. Это означает, что российская экономика преодолела последствия санкций, наложенных после присоединения Крыма. Однако это усреднённые показатели. Олегу Дерипаске, состояние которого в 2021 г. оценивается в 3,8 млрд долл., персональные санкции обошлись очень дорого. Но в целом снижение количества российских миллиардеров закончилось, их общее число восстановилось и начало расти.

Рис. 1. Количество долларовых миллиардеров в России. Источник: https://www.forbes.ru/
Рис. 1. Количество долларовых миллиардеров в России. Источник: https://www.forbes.ru/

Для общемирового списка миллиардеров эти провалы тоже заметны, хотя они не такие резкие. На россиянах сказываются ещё и скачки курса рубля.

Рис. 2. Общее количество миллиардеров в мире. Источник: https://www.forbes.ru/
Рис. 2. Общее количество миллиардеров в мире. Источник: https://www.forbes.ru/

В мире число миллиардеров сокращалось в 2002 и 2003 гг. (кризис доткомов). В России сокращение было только в 2002 г. — с восьми до семи человек, а в 2003 г. количество российских миллиардеров возросло до 17. Но это следствие сырьевой структуры российской экономики и роста цен на нефть и металлы в то время. К тому же концентрация капитала в России тогда ещё только начиналась, поэтому темпы роста были высокими.

Рост количества миллиардеров коррелирует с динамикой мирового ВВП. Надо только учитывать, что показатели ВВП публикуют за год, к которому относятся обрабатываемые данные, а список Forbes публикуется на следующий год: в списке 2021 г. приводятся оценки стоимости активов, принадлежащих фигурантам на конец 2020 г.

Рис. 3. Динамика мирового ВВП. Источник: https://knoema.ru
Рис. 3. Динамика мирового ВВП. Источник: https://knoema.ru

Общие потери мировой экономики от крымских санкций почти равны потерям во время кризиса 2009 г. У спада были и другие причины, не связанные с геополитикой. Но выключение столь большого рынка из мировой экономики послужило спусковым крючком для падения совокупного ВВП.

Корреляция между числом миллиардеров и мировым ВВП нарушается только в последние несколько лет. Рейтинги Forbes 2019 и 2020 гг. (это списки людей, стоимость активов которых на конец прошлого года превышала 1 млрд долл. — то есть речь идёт об экономических результатах 2018 и 2019 гг.) показывают снижение количества долларовых миллиардеров на фоне роста мирового ВВП.

В экономике кризисные явления присутствовали и до пандемии коронавируса, но успешно смягчались благодаря финансовым мерам. Такие меры активно использовала не только Федеральная резервная система США, но и Европейский центральный банк и Банк Японии. В Китае стимулирование тоже происходило в огромных масштабах, но со своей спецификой. В результате за счёт потребительских расходов номинальный ВВП рос, а способность крупных бизнес-структур генерировать добавленную стоимость в некоторых отраслях экономики была подорвана.

В рейтинге Forbes 2021 г. (по размеру активов на конец 2020 г.) отмечен рекордный рост количества миллиардеров (на 31,5% в мире и на 20,59% в России). При этом совокупное состояние всех миллиардеров выросло на 63,75% — с 8 до 13,1 трлн долл., а активы российских миллиардеров — на 54,52% (с 392,3 млрд до 606,2 млрд долл.).

Внутри мирового рейтинга Forbes произошли перестановки. Например, Илон Маск взлетел на вторую строчку, увеличив своё состояние за последний год на 126,4 млрд долл. (более чем в шесть раз!). А на 13 строчке появился китайский бизнесмен Чжун Шаньшань с состоянием в 68,9 млрд долл. Его компания по производству бутилированной воды Nongfu Spring провела IPO в Гонконге в сентябре 2020 г., а вторая его компания Wantai, производящая вакцины и тесты (в том числе от коронавируса), перешла в разряд публичных, разместив свои акции на Шанхайской фондовой бирже в апреле 2020 г.

Состояние двадцати самых богатых людей планеты составило 1,81 трлн долл. За год оно увеличилось на 60,11% (у 19 участников списка, без Чжун Шаньшаня, состояние которого в прошлом году не было оценено аналитиками Forbes из-за непубличного статуса принадлежащих ему компаний).

Рис. 4. Источник: https://www.forbes.ru/
Рис. 4. Источник: https://www.forbes.ru/

На десятое место в списке Forbes поднялся индийский миллиардер Мукеш Амбани. Его состояние за год увеличилось на 47,7 млрд долл., или на 129,62%, и составило 84,5 млрд долл. Амбани — крупнейший акционер нефтяной компании Reliance Industries, ключевого игрока нефтегазового сектора Индии, обладающего одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире. Но такой прорыв Мукешу Амбани обеспечил сервис по предоставлению широкополосного 4G-интернета Jio (более 450 млн подписчиков). Благодаря Jio мобильный трафик Индии составляет 28 млрд Гбайт и по объёму потребления мобильных данных Индия обгоняет Китай и США. На одну только Jio приходится больше мобильного трафика, чем на Sprint, Verizon и AT&T вместе взятые.

Почти удвоил своё состояние за прошлый год французский миллиардер Бернар Арно (третье место, 150 млрд долл.). Хотя в 2019 г. выручка его ключевого актива — группы LVMH (Louis Vuitton — Moët Hennessy) — снизилась на 34%, покупка группой в январе ювелирного бренда Tiffany за 16,2 млрд долл. (крупнейшее слияние в сегменте производителей премиальных товаров) увеличило капитализацию группы и семейное состояние Арно на 74 млрд долл. (97,3%).

Оказавшиеся на седьмом и восьмом месте в списке Forbes Ларри Пейдж (91,5 млрд долл.) и Сергей Брин (89 млрд долл.) заработали благодаря росту капитализации Alphabet Inc., владеющей несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc., и самой Google Inc.. Ларри Пейдж увеличил своё состояние на 40,6 млрд долл. (79,76%), а Сергей Брин — на 39,9 млрд (81,26%).

Ещё двое, показавшие прирост выше среднего по группе, — представители IT-сектора: вернувшийся на пятую строчку рейтинга Марк Цукерберг (основной актив Facebook, состояние 97 млрд долл., прирост 42,3 млрд долл., или 77,33%) и китаец Ма Хуатэн (основной актив — интернет-холдинг Tencent Holdings, 15 место в рейтинге, состояние 65,8 млрд долл., прирост 27,7 млрд долл., или 72,7%).

Рис. 5. Источник: https://www.forbes.ru/
Рис. 5. Источник: https://www.forbes.ru/

Тринадцать остальных участников топ-20 богатели в 2020 г. не так быстро. Это касается основателя Oracle Ларри Эллисона (седьмое место и 93 млрд долл., прирост 34 млрд долл., или 57,63%) и самого богатого человека Земли, владельца Amazon, Джеффа Безоса (первое место и 177 млрд долл., прирост 64 млрд долл., или 56,64%).

Хаотичный рост фондового рынка в условиях эмиссионной накачки экономики и инвестиционных флешмобов диванных инвесторов заставил Уоррена Баффетта пожаловаться на увеличение трудностей в работе его инвестиционного фонда Berkshire Hathaway. Тем не менее состояние 90-летнего инвестора выросло на 42,22% — с 67,5 млрд долл. до 96 млрд долл., обеспечив ему шестое место в рейтинге (после четвёртого в прошлом году).

Билл Гейтс теперь почти не имеет отношения к IT. В его собственности осталось около 1% акций Microsoft. Последнее время он занимается скупкой сельхозугодий (ему принадлежит почти 1000 км2 сельскохозяйственных земель в 19 штатах США) и инвестирует в природосберегающие сельхозтехнологии и инструменты адаптации сельского хозяйства к изменениям климата.

Состояние 20 самых богатых россиян составило 339,5 млрд долл. Среди них появилось новое имя: оказавшийся на 17 месте Денис Свердлов. Его компания Arrival собирается производить электробусы на трёх заводах (один расположен в Великобритании и два — в США). С помощью SPAC-компании CIIG Merger Corp, Arrival провела крупнейшее IPO на NASDAQ в истории британских стартапов. Инвесторы оценили компанию в 13,8 млрд долл., а состояние её основателя достигло 10,6 млрд долл. Совокупное cостояние остальных девятнадцати российских миллиардеров из первой двадцатки увеличилось на 112 млрд долл. (на 51,64%), составив 328,9 млрд долл.

Рис. 6. Источник: https://www.forbes.ru/
Рис. 6. Источник: https://www.forbes.ru/

__

Каждую неделю в этой рубрике появляются новые статьи. Чтобы не пропустить очередное обновление, подпишитесь на нашу рассылку — это можно сделать в специальной форме внизу страницы. А высказать любые предложения и пожелания по улучшению нашей работы можно через форму обратной связи. Мнения читателей очень важны для нас!