Центробанк хочет открыть «Открытие» для инвесторов

Центробанк хочет открыть «Открытие» для инвесторов

IPO «ФК Открытие» рассматривается в качестве одного из базовых сценариев
Частный инвестор, автор блога о финансах
и инвестициях

На пресс-конференции, состоявшейся 22 октября 2021 г., председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривает проведение IPO банка «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве одного из базовых вариантов продажи актива в будущем. Ранее сообщалось, что Банк России начал принимать заявки на участие в реализации акций санированного банка.

Рис. 1. ЦБ начал приём заявок от потенциальных инвесторов «ФК Открытие». Источник: сайт ПАО Банк «ФК Открытие»
Рис. 1. ЦБ начал приём заявок от потенциальных инвесторов «ФК Открытие». Источник: сайт ПАО Банк «ФК Открытие»
О группе «ФК Открытие»

ПАО Банк «ФК Открытие» оказывает широкий спектр услуг, связанных с банковской, брокерской и страховой деятельностью. По итогам 2020 г. компания заняла 6-е место по размеру активов и 5-е место по размеру капитала среди банковских групп РФ. Входит в список системно значимых кредитных организаций России.

Банковская сеть компании представлена в 73 регионах России и насчитывает 497 офисов в 224 городах. Количество банкоматов объединённой сети группы и партнёров сегодня достигло около 38 тыс. устройств, что делает её одной из крупнейших в нашей стране. В мае этого года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг банка на одну ступень — до уровня ruAA.

Рис. 2. Карта присутствия банка «Открытие». Источник: сайт ПАО Банк «ФК Открытие»
Рис. 2. Карта присутствия банка «Открытие». Источник: сайт ПАО Банк «ФК Открытие»
Почему ЦБ продаёт «Открытие»

В 2017 г. Центробанк получил контроль над группой для проведения санации, и уже с августа регулятор начал проводить комплекс мер по повышению финансовой устойчивости банка «Открытие». А в декабре того же года ЦБ стал его акционером с долей 99,9%.

В июле 2019 г. регулятор объявил о завершении финансового оздоровления банка «Открытие».

Сегодня Банку России принадлежит 100% акций группы. Однако ЦБ неоднократно заявлял о планах по продаже этого актива во избежание конфликта интересов, когда финансовый регулятор полностью контролирует одну из крупнейших финансовых групп страны. У ЦБ уже нет необходимости владеть «ФК Открытие», поскольку главная задача — по оздоровлению бизнеса — успешно решена, и актив готов к продаже.

Сегодня рассматривается два основных варианта реализации акций группы: на открытом рынке в ходе IPO или прямая продажа стратегическому инвестору. При выборе второго варианта планируется продать контрольный пакет (не менее 50% + 1 акция) уже до конца года. Кроме того, для покупателя, который будет готов приобрести контрольный пакет «ФК Открытие», из группы может быть предварительно выделен страховой и/или пенсионный бизнес.

Что с финансовыми показателями «Открытия»?

Согласно данным промежуточной финансовой отчётности по МСФО, за первые шесть месяцев 2021 г. чистый процентный доход группы вырос почти в два раза к аналогичному периоду прошлого года — до 52,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход за тот же период увеличился на 19% — до 14,3 млрд руб. Операционный доход компании вырос по сравнению с I полугодием прошлого года на 41% — до 97 млрд руб. В результате чистая прибыль компании выросла более чем в 2,5 раза — до 38,1 млрд руб.

Рис. 3. Динамика операционной и чистой прибыли, млрд руб. Источник: данные финансовой отчётности ПАО Банк «ФК Открытие»
Рис. 3. Динамика операционной и чистой прибыли, млрд руб. Источник: данные финансовой отчётности ПАО Банк «ФК Открытие»

Активы группы за первые шесть месяцев этого года выросли с 3471,6 до 3683,8 млрд руб., а собственный капитал достиг 539,2 млрд руб. на фоне сокращения непокрытого убытка с 49,8 млрд до 22,8 млрд руб.

Рис. 4. Динамика активов Группы, млрд руб. Источник: данные финансовой отчётности ПАО Банк «ФК Открытие»
Рис. 4. Динамика активов Группы, млрд руб. Источник: данные финансовой отчётности ПАО Банк «ФК Открытие»

В целом сильные финансовые показатели I полугодия позволяют «ФК Открытие» рассчитывать на интерес со стороны инвесторов в преддверии вероятного IPO. Приём заявок от потенциальных вкладчиков, которые намерены поучаствовать в процедурах реализации акций группы, завершился 22 октября текущего года.

__

В заключение хотим напомнить, что открыть брокерский счёт можно онлайн прямо на нашем сайте. Оформление занимает не больше 10 минут, а доступ к торгам будет открыт уже сегодня. Присоединяйтесь к «Открытие Инвестиции»!

Вам также может понравиться:
ЦБ РФ включил
«Тинькофф Банк» в перечень системно значимых кредитных организаций
Каким требованиям необходимо соответствовать, чтобы попасть в список, и что это значит для банка
Госдолг России превысил 20 трлн рублей
Много это или мало? Стоит ли опасаться кризиса или дефолта?
Что ждёт российскую экономику в ближайшие несколько лет?
Центробанк представил прогноз макроэкономических показателей на три года, включающий несколько сценариев
Зачем Московская биржа ежегодно устраивает соревнования?
Сегодня стартует конкурс «Лучший частный инвестор — 2021»
Глава НАУФОР: «Интерес к фондовому рынку среди инвесторов растёт»
Чтобы стать значимым источником финансирования, фондовому рынку необходимо достичь «объёмных» показателей
Бесполезное повышение ключевой ставки
Насколько эффективны средства борьбы с инфляцией, которые предлагает Банк России