1. Ищите активы за пределами местных рынков
Вы обязаны быть на биржах Америки, Европы, и, главное, нужно искать присутствия в активно развивающихся странах. Их рынки — идеальное во всех отношениях место для заработка.
2. Биткойн — ведущий индикатор фондового рынка
Криптовалюты — это маркер настроения инвесторов. Когда падает биткойн, вслед за ним на следующий день обваливается индекс Dow Jones. Понаблюдайте, и вы определённо увидите шаблонность такой схемы. Она говорит нам, что биткойн является опережающим индикатором.
3. Признаки хорошей компании
Я постоянно говорю своим аналитикам: витая в облаках, не теряйте связь с землёй. Можно и нужно проявлять творческий подход и амбициозность в поиске новых компаний, но в первую очередь нам нужны те, что показывают хорошую рентабельность. Дальше нас интересуют компании с очевидным ростом прибыли на акцию. И, наконец, компании, долговые обязательства которых ниже относительно объёмов собственного капитала. Это три главных критерия, и таких компаний очень много.
ESG, Environmental, Social and Governance factors — набор критериев, определяющих экологическое, социальное и корпоративное позиционирование бренда.
4. Ищите признаки эффективного управления
Мы обнаружили, что качественное управление имеет ключевое значение в вопросах риска и стабильности. Столкнувшись с кризисом COVID-19, большинство компаний в нашем портфеле приняли этот вызов и справились, предприняв решительные действия: от сокращения выплат совету директоров до оплаты медицинского обслуживания семей сотрудников.
5. Криптовалюта — это больше религия, чем адекватный рынок
…криптовалюта — это вопрос веры. Её нужно принимать такой, какая она есть, или проходить мимо. У одних получается зарабатывать на ней деньги, у других нет. Как и в любой похожей схеме, здесь всегда будут победители и неудачники. Однако я не думаю, что с позиции инвестиций эта схема имеет рациональное зерно. В ней просто нет смысла.
6. ПИФы — лучший выбор частного инвестора
Я уверен, что в долгосрочной перспективе паевые фонды — оптимальный выбор для большинства обычных людей. Тут стоит уточнить: именно в долгосрочной перспективе — когда мы рассматриваем инвестиции сроком от двух до пяти лет.
7. За балансом компании всегда стоят люди
Психология — это то, что объединяет искусство и бизнес. Если вы интересуетесь театром, вы наверняка понимаете, что за поведением людей, их реакциями и действиями стоят эмоции. В инвестиционном бизнесе то же самое.
8. Инвестиции в период высокой инфляции
Я склонен не связываться с долговыми бумагами, причина — текущее обесценивание денег. Вероятно, инвесторам, которые заинтересованы в фиксированном доходе, бонды подойдут. Однако тем, кто желает большего, как и я, лучше обратить внимание на акции.
9. Китай — тихая пристань для капитала
Китай может взять на себя роль безопасной гавани, так как это государство не прекращает производство, не останавливает экономический рост и при этом снижает процентные ставки. Увеличение доли Китая в инвестиционном портфеле — отличная стратегия, поскольку сокращает общий риск для вашего капитала.
10. Изучайте мир, оставайтесь непредвзятым
Попробуйте путешествовать. Потратьте год-два, чтобы изучить интересные вам страны, познакомиться с новыми людьми, узнать их культурные особенности и обычаи.
