Кто и как наполняет кассу Нобелевской премии?

Грамотная инвестиционная политика позволяет до сих пор выплачивать премию
Константин Барановский
Гуманитарный технолог

Мало кто задумывается, откуда каждый год Нобелевский комитет берёт несколько миллионов долларов на выплаты премий лауреатам. Ответ же известен — это завещанные Нобелем деньги! Серьёзно? Вы правда думаете, что спустя две мировые войны и Великую депрессию, не говоря уже о не столь масштабных финансово-экономических кризисах, с суммой, завещанной Альфредом Нобелем, так ничего и не случилось бы?!

Кстати, были времена, когда Нобелевская премия достигала не более четверти миллиона долларов. Так что происходит за кулисами премии? Там разворачивается довольно рутинный, если отбросить пафос и престижность награды, процесс — грамотное инвестирование Фондом Нобеля в ценные бумаги. Альфред Нобель создал фонд в 1895 году, объёмом 31 млн тогдашних шведских крон, что в пересчёте на нынешние деньги даёт около 250 млн долл. Порядок инвестиций был строг — только в государственные шведские облигации. Нобель ограничил число отраслей человеческой деятельности, за которые полагалась Нобелевская премия: физика, химия, медицина, литература и премия мира. В области экономики награду стали вручать с 1969 года по инициативе Банка Швеции, он до сих пор финансирует награждение в этой номинации. Строго говоря, это не Нобелевская премия, её официальное название — Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Почему в список не попала математика, спорят до сих пор, версии — самые разнообразные: от того, что Нобель просто не понимал значение математики, до мести некоему математику, к которому от Нобеля ушла женщина. Нас эти тайны не волнуют — вернёмся к деньгам.

Напомню, инвестировать можно было только в шведские государственные облигации, что давало порядка 5% годовых, не фонтан, но очень неплохо. Когда же прогремели две мировые войны и Великая депрессия, шведское правительство задумалось об изменении инвестиционной стратегии. В 1946 году принимается решение о возможности размещения средств Фонда Нобеля в иные ценные бумаги, в том числе иностранных государств. Заодно и освободили Фонд от уплаты налогов. Семь лет спустя США предоставило ряд льгот Фонду, стимулируя инвестиции в американские ценные бумаги. С тех пор они выступают в качестве основного зарубежного актива Фонда. И тут есть простор для конспирологов и сторонников теории заговора: якобы именно из-за того, что у Соединённых Штатов «контрольный пакет» премии, чаще всего премию получают американские граждане. Они составляют 40% всех лауреатов (380), тогда как, например, граждане России и СССР награждались всего 21 раз. Скорее всего, объяснение в том, что США являются мировым гегемоном, и там концентрируются лучшие умы. А во времена СССР, например, из-за секретности достижения советских учёных были просто неизвестны миру.

Размер Нобелевской премии разнился в зависимости от экономической конъюнктуры. Первые лауреаты 1901 года получили по 150 тыс. шведских крон, через год после окончания Первой мировой — 115 тысяч.

В 20-е гг. ХХ века выплаты были на уровне 120–130 тыс. крон. В 30-е выплаты укрепили средствами из наследства Нобеля.

В восьмидесятые лауреат получал уже 225 тыс. долл. В начале и середине двухтысячных премия превосходила 1 млн долл., но потом пришёл кризис 2008–2009 гг., и размер премии снова упал. Тем не менее в Фонде Нобеля стараются, и у них получается, не опускать размер премии ниже психологического барьера в 1 млн долл., а в нынешнем году выплата будет выше прошлогодней на 100 тыс. — 1,1 млн долл.

Управляющим Фонда Нобеля удалось, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, нарастить за семь лет активы на 1,6 млрд шведских крон, или до 460 млн долл., с 300 млн долл.

В настоящее время структура портфеля Фонда Нобеля выглядит следующим образом: акции — 55%, облигации — 20%, хеджевые фонды — 25%. Доходность не падала ниже 5% годовых. За 2019 год удалось и вовсе заработать рекордные 16%.

__

Напоминаем, что для вашего удобства мы еженедельно собираем эту и другие статьи в один большой дайджест — вы сразу выбираете нужное и отсекаете лишнее. Чтобы получать такую рассылку еженедельно, просто подпишитесь на неё внизу страницы.

Вам также может понравиться:
Гонки на выживание, увеличение груди и собственный фильм
На что тратят деньги победители лотерей
Молодые единороги: девять перспективных стартапов
Электромобили, финтех и онлайн-сервисы
Самые дорогие акции России и мира
Стоит ли инвесторам ориентироваться на внушительные суммы
Богатство в голове
Десять вещей, которые делают богатые люди и не делают бедные
Опечатки, ошибки и вундеркинды на фондовым рынке
Необычные истории из мира инвестиций
История развития биткойна
Как первая криптовалюта становится признанным финансовым инструментом
25 советов инвестору
Что важно знать новичкам и всем, кто хочет добиться успеха на фондовом рынке
Как экономия на мелочах может принести миллионы
Успешные финансовые решения на примере известных компаний
Партнёрство: бояться или зарабатывать?
Разбираем главные страхи потенциальных партнёров брокера