«ВЭБ.РФ» закрыл книгу заявок зелёных бондов с объёмом 50 млрд рублей

«ВЭБ.РФ» закрыл книгу заявок по дебютному выпуску зелёных биржевых облигаций «ВЭБ.РФ» серии ПБО-002Р-33. По данным пресс-службы госкорпорации, срок их погашения настанет через пять лет с даты начала размещения и полугодовыми купонными выплатами.

«Целью размещения зелёных облигаций является рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что у инвесторов России вырос спрос по финальной ставке купона, он превысил 80 млрд руб. Такая тенденция позволила эмитенту принять решение о фиксации объёма выпуска на уровне 50 млрд руб., а ставку купона установить на уровне 10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,46% годовых. В размещении приняли участие более 50 российских институциональных инвесторов. Расчёты по сделке будут проведены 21 июля 2022 г. Организаторами выпуска выступили «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк».

«Это не просто зелёные облигации, это зелёные облигации городского развития. Они отражают роль «ВЭБ.РФ» как локомотива ESG-повестки в России, как института развития, способствующего формированию иного качества городской среды и повышению благополучия каждой российской семьи. Проекты, которые мы рефинансируем за счёт выпуска этого долгового инструмента, — это проекты в сфере электрического городского транспорта и зелёного ЖКХ. В результате реализации этих проектов российские горожане смогут меньше времени тратить на дорогу, ездить в новых, красивых, удобных трамваях, вагонах электричек, пить чистую питьевую воду из-под крана. Совокупный климатический эффект наших проектов позволит избежать выбросов 2,75 млн тонн СО2 эквивалента и потерь 437 080 тыс. м³ воды», — рассказали в госкорпорации.

В этом году «ВЭБ.РФ» показала крупнейший по возобновлению первичных размещений объём сделки. Он достиг 50 млрд руб.

«Спрос со стороны инвесторов позволил трижды в процессе формирования книги снижать маркетируемый диапазон по ставке купона относительно первоначально заявленного: в целом снижение составило 30 бп, что свидетельствует о сохранении значительного интереса инвесторов к долговым инструментам «ВЭБ.РФ» и подтверждает оценку рынком его высокого кредитного качества», — заключили в пресс-службе компании.