18 июля 2022 в 13:11

«ВЭБ.РФ» закрыл книгу заявок зелёных бондов с объёмом 50 млрд рублей

Общий спрос по финальной ставке купона со стороны инвесторов России достиг 80 млрд рублей

«ВЭБ.РФ» закрыл книгу заявок по дебютному выпуску зелёных биржевых облигаций «ВЭБ.РФ» серии ПБО-002Р-33. По данным пресс-службы госкорпорации, срок их погашения настанет через пять лет с даты начала размещения и полугодовыми купонными выплатами.

«Целью размещения зелёных облигаций является рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что у инвесторов России вырос спрос по финальной ставке купона, он превысил 80 млрд руб. Такая тенденция позволила эмитенту принять решение о фиксации объёма выпуска на уровне 50 млрд руб., а ставку купона установить на уровне 10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,46% годовых. В размещении приняли участие более 50 российских институциональных инвесторов. Расчёты по сделке будут проведены 21 июля 2022 г. Организаторами выпуска выступили «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк».

«Это не просто зелёные облигации, это зелёные облигации городского развития. Они отражают роль «ВЭБ.РФ» как локомотива ESG-повестки в России, как института развития, способствующего формированию иного качества городской среды и повышению благополучия каждой российской семьи. Проекты, которые мы рефинансируем за счёт выпуска этого долгового инструмента, — это проекты в сфере электрического городского транспорта и зелёного ЖКХ. В результате реализации этих проектов российские горожане смогут меньше времени тратить на дорогу, ездить в новых, красивых, удобных трамваях, вагонах электричек, пить чистую питьевую воду из-под крана. Совокупный климатический эффект наших проектов позволит избежать выбросов 2,75 млн тонн СО2 эквивалента и потерь 437 080 тыс. м³ воды», — рассказали в госкорпорации.

В этом году «ВЭБ.РФ» показала крупнейший по возобновлению первичных размещений объём сделки. Он достиг 50 млрд руб.

«Спрос со стороны инвесторов позволил трижды в процессе формирования книги снижать маркетируемый диапазон по ставке купона относительно первоначально заявленного: в целом снижение составило 30 бп, что свидетельствует о сохранении значительного интереса инвесторов к долговым инструментам «ВЭБ.РФ» и подтверждает оценку рынком его высокого кредитного качества», — заключили в пресс-службе компании.

Откройте счёт прямо сейчас

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Открыть счёт