22 ноября 2022 в 15:58

Спрос на дебютные бонды «Южуралзолота» вырос вдвое

Техразмещение состоится сегодня, 22 ноября

В процессе формирования книги заявок на двухлетний дебютный выпуск облигаций одного из крупнейших российских производителей золота АО «Южуралзолото» суммарный спрос на дебютные фонды вдвое превысил объём первоначального предложения.

«Профессиональная работа команды „Южуралзолота“, а также сильные операционные и финансовые показатели компании позволили привлечь существенный спрос инвесторов, в два раза превышающий первоначальный объём выпуска, и, как результат, значительно улучшить условия сделки для компании», — прокомментировал итоги сделки начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков.

Уточняется, что сбор заявок состоялся 17 ноября. Изначально ориентировочная ставка 1-го купона была установлена на уровне не выше 4,3% годовых, в процессе сделки она снижалась дважды. В итоге ставка 1-го купона была зафиксирована на отметке 3,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,99% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Техразмещение запланировано на 22 ноября. Ожидается, что расчёты по выплате купонов и погашению будут проводиться в юанях. Но также по решению эмитента они могут осуществляться в безналичных рублях по официальному курсу Банка России.

Группа «Южуралзолото» входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноимённой компании, в группу входят «Коммунаровский рудник», «Соврудник», «Прииск Дражный» и другие активы. Владельцем АО Группа компаний «Южуралзолото» («ЮГК») с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.

Откройте счёт прямо сейчас

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Открыть счёт