«СИБУР» почти на месяц продлил предложение о выкупе евробондов

Крупнейший нефтехимический холдинг РФ «СИБУР» до 7 апреля продлил действие предложения о выкупе трёх выпусков долларовых еврооблигаций с погашением в 2023, 2024 и 2025 гг. Об этом говорится в сообщении эмитента.

Результаты выпуска будут опубликованы 11 апреля.

3 марта президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг». Официальные разъяснения этого документа пока не публиковались.

Согласно сообщению эмитента евробондов Sibur Securities DAC, указ, в частности, предполагает, что выкуп евробондов должен быть одобрен правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, если еврооблигациями владеют через иностранные клиринговые и расчётные системы, предложение о выкупе сделано российским юридическим лицом или его дочерней компанией, а также если расчёты по выкупу производятся с использованием счетов в иностранных финансовых институтах.

Напомним, 20 апреля «СИБУР» сообщил, что готов выкупить еврооблигации трёхдолларовых выпусков с погашением в 2023, 2024 и 2025 гг. без лимита по объёму выкупа. Изначально предложение о выкупе действовало до 10 марта, подвести итоги планировалось 13 марта.

Тогда минимальная цена выкупа для евробондов с погашением в 2023 и 2024 гг. составляла 550 долл. за 1000 долл. номинала, для евробондов с погашением в 2025 г. — 500 долл. за 1000 долл. номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 была установлена на уровне 700 долл. за 1000 долл. номинала, для евробондов-2025 — 650 долл. за 1000 долл. номинала. Итоговая цена должна быть определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.

В компании отметили, что на сегодняшний день в обращении находятся еврооблигации-2023 на 162,2 млн долл., еврооблигации-2024 на 368,7 млн долл. и еврооблигации-2025 на 427 млн долл.