26 сентября 2022 в 14:51

OZON согласовал условия реструктуризации конвертируемых облигаций

Ритейлер договорился об условиях реструктуризации выпуска на 750 млн долларов

Онлайн-ритейлер Ozon согласовал условия реструктуризации выпуска конвертируемых облигаций на 750 млн долл. с держателями. Об этом говорится в сообщении компании.

«В результате переговоров с держателями облигаций кипрская Ozon Holdings plc договорилась с 35,9% держателей облигаций, в том числе с комитетом держателей конвертируемых облигаций, об условиях реструктуризации выпуска на 750 млн долл.», — уточнила компания.

Погашение будет проводиться в рублях или долларах на выбор владельца. Погашать облигации компания планирует из собственных средств.

Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении. Держатели облигаций из США смогут получить выплаты только в долларах.

Голосование по реструктуризации состоится на собрании держателей 17 октября. Если собрание примет решение о реструктуризации, оно вступит в силу только после согласования с санкционными органами Великобритании и Кипра.

Напомним, 28 февраля биржа NASDAQ приостановила торги акциями Ozon вместе с бумагами других компаний, ведущих бизнес в России. У Ozon есть конвертируемые облигации на сумму порядка 750 млн долл., выпущенные в 2021 г. (бонды). Согласно условиям, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на семь и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов. 1 июня Ozon заключил соглашения о приостановке с группами российских и иностранных держателей облигаций для содействия реструктуризации. Документы в сумме подписали держатели 35,9% выпуска облигаций. Они согласились не предпринимать никаких мер принудительного взыскания с Ozon в связи с потенциальным техническим дефолтом по облигациям. Соглашения действовали до 23 сентября.

Откройте счёт прямо сейчас

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Открыть счёт