Ozon обратился в OFAC за лицензией для реструктуризации бондов

Онлайн-ритейлер Ozon обратился в санкционный орган США (OFAC) за лицензией для завершения реструктуризации облигаций. Компания надеется, что такое решение не приведёт к задержкам в реструктуризации.

«Мы движемся по ранее озвученному сценарию реструктуризации. Мы видим, что держатели активно предоставляют платёжные инструкции к голосованию. После нашего запроса в OFAC держатели также могут продолжать направлять инструкции по голосованию нашему агенту, если участие в голосовании без лицензии OFAC не нарушает применимого к соответствующему держателю законодательства о санкциях», — говорится в сообщении компании.

Компания просит выдать лицензию в ускоренном порядке. «Исходя из нашего понимания, мы не ожидаем, что процесс получения лицензии приведёт к существенным задержкам в процессе реструктуризации. Согласование сделки с санкционными органами в ключевых юрисдикциях — формальный процесс, это изначально входило в наш план», — говорится в пресс-релизе.

23 сентября Ozon опубликовал параметры реструктуризации выпуска облигаций. Тогда компания сообщила, что может досрочно погасить 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа.

Эти условия уже согласованы с держателями 36% от общего объёма выпуска облигаций. Голосование о досрочном погашении облигаций запланировано на 17 октября.

Уточняется, что для транзакции в долларах Ozon получил разрешение российских властей на перевод денежных средств от российских структур в адрес кипрской холдинговой компании.

Напомним, Ozon выпустил конвертируемые облигации в феврале 2021 г. на 750 млн долл. со сроком погашения в 2026 г.