01 августа 2022 в 17:22
«МТС Банк» увеличил объём размещения бондов до 7 млрд рублей
Ранее компания планировала разместить облигации на 3 млрд рублей
ПАО «МТС» увеличило объём размещения бондов с 3 до 7 млрд руб. Об этом сообщает компания.
Кроме того, был установлен финальный ориентир ставки первого купона трёхлетних облигаций серии 001P-02 на уровне 9,55% годовых.
Организаторами выступают BCS Global Markets, «Газпромбанк», «Локо-Банк», «Московский кредитный банк», «Росбанк» и ИФК «Солид».
Техразмещение пройдёт 5 августа.
По облигациям банка рассмотрят ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. «МТС» напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
Ранее сообщалось, что 15 июля «МТС-Банк» уже проводил премаркетинг данного выпуска на 5 млрд руб. В частности, доходность составляла не выше 230 бп к ОФЗ на сроке три года. Но затем компания перенесла размещение займа, сославшись на рыночную конъюнктуру.
На сегодняшний день в обращении компании находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд руб. и выпуск биржевых бондов на 5 млрд руб.
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
© «Открытый журнал» 2018 — 2023