01 августа 2022 в 17:22

«МТС Банк» увеличил объём размещения бондов до 7 млрд рублей

Ранее компания планировала разместить облигации на 3 млрд рублей

ПАО «МТС» увеличило объём размещения бондов с 3 до 7 млрд руб. Об этом сообщает компания.

Кроме того, был установлен финальный ориентир ставки первого купона трёхлетних облигаций серии 001P-02 на уровне 9,55% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, «Газпромбанк», «Локо-Банк», «Московский кредитный банк», «Росбанк» и ИФК «Солид».

Техразмещение пройдёт 5 августа.

По облигациям банка рассмотрят ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. «МТС» напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

Ранее сообщалось, что 15 июля «МТС-Банк» уже проводил премаркетинг данного выпуска на 5 млрд руб. В частности, доходность составляла не выше 230 бп к ОФЗ на сроке три года. Но затем компания перенесла размещение займа, сославшись на рыночную конъюнктуру.

На сегодняшний день в обращении компании находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд руб. и выпуск биржевых бондов на 5 млрд руб.

Откройте счёт прямо сейчас

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Открыть счёт