«Лукойл» начал размещение замещающих облигаций на 6,3 млрд долларов

«Лукойл» начал размещение пяти выпусков замещающих облигаций на 6,3 млрд долл.

«4 октября 2022 г. начинается размещение пяти выпусков облигаций ПАО „Лукойл“, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций группы „Лукойл“, права на которые учитываются в российских депозитариях», — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе подчеркнули, что оферты на участие в размещении будут приниматься до 12 октября включительно.

Размещение облигаций планируется завершить в период с 19 октября по 1 ноября этого года. Оплата замещающих облигаций будет производиться еврооблигациями группы «Лукойл», обслуживание — в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

«Размещение замещающих облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях. При этом мы не можем гарантировать получение будущих платежей по еврооблигациям держателями, которые не примут участия в размещении», — добавили в компании.

Напомним, в конце сентября совет директоров «Лукойла» принял решение разместить замещающие облигации на сумму в 6,3 млрд долл. следующих серий:

• ЗО-23 в количестве 1,5 млн штук общей суммой 1,5 млрд долл. со сроком погашения 24 апреля 2023 г.;
• ЗО-26 в количестве 1 млн штук общей суммой 1 млрд долл. со сроком погашения 2 ноября 2026 г.;
• ЗО-27 в количестве 1,15 млн штук общей суммой 1,15 млрд долл. со сроком погашения 26 апреля 2027 г.;
• ЗО-30 в количестве 1,5 млн штук на 1,5 млрд долл. со сроком погашения 6 мая 2030 г.;
• ЗО-31 в количестве 1,15 млн штук на 1,15 млрд долл. со сроком погашения 26 октября 2031 г.