«Газпром» разместил евробондов на сумму 1 млрд долларов – «Открытый журнал»

«Газпром» разместил евробондов на сумму 1 млрд долларов

Больше всего евробондами заинтересовались в Европе и США

По словам Дениса Шулакова, вице-президента АО «Газпромбанк», еврооблигации были размещены на бирже Euronext Dublin и привлекли 1 млрд долл. Погашать бонды будут в 2031 г., ставка составляет 3,5%. «Газпром» воспользовался моментом, когда рынок был относительно стабилен после небольшого снижения цены на нефть при сохранении изменчивости цены в американских долларах.

Изначально доходность облигаций «Газпрома» составляла 3,875%, во время торгов она снизилась. Спрос превысил предложение в 2,8 раза. Шулаков сообщил, что спрос обеспечили большей частью инвесторы из континентальной Европы — 29% от общего объёма книги заявок. На США и Великобританию пришлось 28%, Россию — 21%, Азию — 20%. Около 50% участвовавших в размещении инвесторов — управляющие компании и фонды, примерно 40% — банки, около 10% ― страховые и другие компании. В выпуске приняли участие более 180 институциональных инвесторов.

По словам Шулакова, рынок еврооблигаций сейчас активен. Например, в июне было размещено еврооблигаций развивающихся рынков на сумму 106 млрд долл. Объём обращающихся на рынке еврооблигаций «Газпрома» составляет 13,6 млрд долл.

Источник: «РБК»