27 сентября 2022 в 14:13

«Газпром» провёл успешный обмен еврооблигаций на замещающие облигации

Компания планирует заместить ещё четыре выпуска евробондов

«Газпром» обменял еврооблигации на 750 млн долл. на российские замещающие облигации. Об этом сообщил заместитель председателя правления Фамил Садыгов.

«20 сентября был успешно проведён обмен еврооблигаций серии 41, выпущенных Gaz Capital S.A. на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона — 4,95% годовых, срок погашения — 23 марта 2027 г., ISIN: XS1585190389/US368266AV45), на российские замещающие облигации», — сказал он.

Отмечается, что в текущих условиях российские инвесторы, еврооблигации которых хранились в российских депозитариях, смогут получать выплаты купона и номинала при погашении по новым замещающим облигациям. Кроме того, теперь компании смогут обслуживать еврооблигации за рубежом.

«Сейчас мы проводим аналогичную работу по четырём выпускам еврооблигаций, размещённых Gaz Capital S.A. в долларах США и евро с погашением в 2023 г. (1 млрд евро, купон — 3,125%), в 2024 г. (750 млн фунтов стерлингов, 2,25%; 1 млрд евро, 2,949%) и в 2034 г. (1,2 млрд долл., 8,625%). Дата окончания приёма голосов — 30 сентября 2022 г.», — пояснил Садыгов.

В компании рекомендовали инвесторам, у которых есть еврооблигации серии 42, выпущенные объёмом 850 млн фунт стерлингов (4,25% годовых, срок погашения — 6 апреля 2024 г.), принять участие в обмене на новые российские замещающие облигации. Сбор заявок будет проходить до 29 сентября этого года.

«Обмен еврооблигаций на российские облигации — это единственный способ получать выплату купона и номинала для инвесторов, чьи облигации хранятся в российских депозитариях», — отметили в компании.

Ранее «Газпром» сообщал о планах провести ещё один выпуск российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 42 на 850 млн фунтов стерлингов, выпущенные в 2017 г. для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром».

Откройте счёт прямо сейчас

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Открыть счёт