Как купить акции Berkshire Hathaway физическому лицу в России – инструкция для начинающих

Как купить акции Berkshire Hathaway Inc.

Обзор компании и пошаговая инструкция
Редактор

Berkshire Hathaway Inc. — американский холдинг, который управляет множеством компаний из разных секторов экономики. Должность председателя совета директоров, а также исполнительного директора занимает легендарный Уоррен Баффетт, а акции корпорации — самые дорогие в мире на протяжении уже многих лет. Давайте разберёмся, чем ещё примечательна Berkshire Hathaway Inc. и как купить её акции.

Описание компании

Berkshire Hathaway Inc. зародилась в 1839 г. как текстильное предприятие. Основателем был Оливер Чейс, а первое название — Valley Falls Company. В 1929 г. произошло объединение с Berkshire Fine Spinning Associates, в 1955 — с Hathaway Manufacturing Company. После этого компания стала носить привычное всем наименование Berkshire Hathaway Inc., а в её активы входили 15 фабрик с двенадцатью тысячами работников. За несколько лет производство сократилось почти вдвое — до восьми фабрик.

В 1964 г. молодой инвестор Уоррен Баффетт стал главным держателем акций текстильной компании, за пару лет скупив большую часть активов. Заняв место управляющего, он расширил сферы деятельности компании: первым новым направлением стало страхование. В 1967 г. была приобретена National Indemnity Company, потом началось наращивание доли в Government Employees Insurance Company, а в 1985 г. последнюю текстильную фабрику Berkshire Hathaway Inc. закрыли.

Число дочерних компаний холдинга превышает шестьдесят, в большинстве своём это страховые организации. Есть ювелирный магазин, сеть дилерских центров, магазины по продаже стройматериалов и одежды, грузовые железнодорожные перевозки, брокер, металлообработка, производство батареек Duracell и даже мебель. Также Berkshire Hathaway Inc. инвестирует средства в другие компании, вот некоторые из них (с указанием доли холдинга на конец 2019 г.):

  • American Express — 18,7%;
  • Apple — 5,7%;
  • Bank of America — 10,7%;
  • Bank of New York Mellon — 9%;
  • Coca-Cola — 9,3%;
  • Delta Airlines — 11%;
  • J. P. Morgan Chase — 1,9%;
  • Moody’s — 13,1%;
  • U. S. Bancorp — 9,7%;
  • Wells Fargo — 8,4%.
Финансовые показатели

До того как купить акции компании, инвестор должен провести анализ различных показателей деятельности эмитента. Berkshire Hathaway Inc. на своём сайте публикует основные данные, которые помогут принять решение. Здесь есть инструкция по работе с акциями, годовые и квартальные отчёты, сведения о дочерних компаниях, письма Уоррена Баффетта к акционерам и другая информация.

По данным годового отчёта за 2019 год финансовые результаты следующие:

  • выручка — 254,6 млрд долл. (в 2018 г. — 247,8 млрд долл.);

  • активы — 817,7 млрд долл. (в 2018 г. — 707,8 млрд долл.);

  • акционерный капитал — 424,8 млрд долл. (в 2018 г. — 348,7 млрд долл.);

  • чистая прибыль, относящаяся к Berkshire Hathaway Inc. — 81,4 млрд долл. (в 2018 г. — 4,02 млрд долл.);

  • прибыль на акцию класса А — 49 828 долл. (годом ранее — 2 446 долл.);

  • прибыль на акцию класса B — 33,22 долл. (в предыдущем периоде — 1,63 долл.).
Рис. 1. Сведения из финансового отчёта за 2019 год. Источник: сайт Berkshire Hathaway Inc.
Рис. 1. Сведения из финансового отчёта за 2019 год. Источник: сайт Berkshire Hathaway Inc.

Выручка холдинга за 2019 год по сегментам распределена следующим образом:

  • страхование — 61,08 млрд долл.;

  • продажи и обслуживание — 134,99 млрд долл.;

  • лизинг — 5,86 млрд долл.;

  • энергетика, железные дороги, коммунальные сервисы — 43,45 млрд долл.;

  • доходы от инвестиционной деятельности — 9,24 млрд долл.
Как купить акции «Беркшир Хэтэуэй» частному лицу

Чтобы приобрести активы зарубежной компании, российскому инвестору достаточно открыть счёт у брокера, который обеспечивает доступ на Санкт-Петербургскую биржу. Сделать это можно онлайн, воспользовавшись подробной инструкцией. Для удобного доступа к фондовому рынку хорошим решением будет установка приложения для смартфонов «Открытие Брокер. Инвестиции». Версии доступны для двух популярных платформ — Android и iOS.

Как купить акции компании Berkshire Hathaway Inc.:

1. Запустите на смартфоне приложение «Открытие Брокер. Инвестиции».

2. Откройте раздел «Торговля» и в строке поиска введите тикер акций компании — BRK. A для класса А или BRK. B для класса B.

Раздел «Торговля» в приложении «Открытие Брокер. Инвестиции»
Раздел «Торговля» в приложении «Открытие Брокер. Инвестиции»

3. В найденных результатах выберите подходящий вариант.

Поиск акций Berkshire Hathaway Inc. в приложении «Открытие Брокер. Инвестиции»
Поиск акций Berkshire Hathaway Inc. в приложении «Открытие Брокер. Инвестиции»

4. Просмотрите информацию о текущем состоянии торгов — лучшие цены на покупку и продажу, текущие котировки и объём торгов.

5. Нажмите «Купить» и введите торговый пароль, который был задан при установке приложения.

6. Введите количество лотов и цену, по которой хотите приобрести активы.

7. Проверьте данные и нажмите «Купить» снова.

Перспективы вложений

Как можно заработать на акциях:

  • купить на долгий срок и получать дивиденды;

  • продать по более высокой по сравнению с моментом покупки цене.

Знаменитая империя Berkshire Hathaway Inc., которую построил Уоррен Баффетт, не платит дивиденды, поэтому кажется, что их ценные бумаги можно держать только с целью продажи. На самом деле вложения в компанию со столь дифференцированной по экономическим секторам структурой — неплохой способ сохранить свои средства. Конечно, стоит учитывать возраст главы корпорации (а ему на данный момент 89 лет), потому что после смены управляющего возможно и изменение стратегии развития холдинга.

Рыночная капитализация Berkshire Hathaway Inc. на август 2020 г. составляет 500 млрд долл. Акции компании разделены на два класса — А и В. Бумаги класса А не подлежат сплиту и считаются самыми дорогими на фондовом рынке — стоимость одной превышает 311 тыс. долл. Максимум был в декабре 2019 г. и составил почти 340 тыс. долл. Котировки на бумаги класса В по состоянию на август 2020 г. колеблются в районе 207 долл. за штуку. Количество акций в обращении — почти 1,6 млн. Оба класса бумаг показывают положительную динамику стоимости с момента выпуска.

Рис. 2. Котировки акций Berkshire Hathaway Inc. класса А с 1980 г. Источник: investing.com
Рис. 2. Котировки акций Berkshire Hathaway Inc. класса А с 1980 г. Источник: investing.com
Рис. 3. Котировки акций Berkshire Hathaway Inc. класса B с 1996 г. Источник: investing.com
Рис. 3. Котировки акций Berkshire Hathaway Inc. класса B с 1996 г. Источник: investing.com

Покупка акций холдинга подойдёт консервативным инвесторам, которым важна стабильность. Доходность сопоставима с результатами индекса S&P 500. Бумаги класса А вряд ли доступны частному инвестору, но можно купить акции класса В и держать их в портфеле в качестве инструмента с низким риском.

В первой половине 2020 г. Berkshire Hathaway Inc. скорректировал свои активы. Так, корпорация продала медиахолдинг BH Media Group в I квартале. Во II квартале на фоне проблем авиакомпаний из-за пандемии коронавируса Уоррен Баффетт продал акции этой отрасли. В этот же период была увеличена доля в Bank of America — до 11,3%.

Что важно знать перед покупкой

Как начать инвестировать? Проанализировать своё финансовое положение, поставить цели и сформировать инвестиционную стратегию в соответствии с ними. Чтобы облегчить первые шаги на фондовом рынке, предлагаем познакомиться с некоторыми факторами, которые могут повлиять на решение купить акции. Они универсальны и подойдут как для Berkshire Hathaway Inc., так и для других эмитентов.

  • Расписание торговых сессий. Доступ к акциям иностранных эмитентов российским инвесторам предоставляет Санкт-Петербургская биржа. Торговые сессии по московскому времени начинаются в 16:30 летом и в 17:30 зимой, а заканчиваются в 23:00.

  • Брокерские комиссии. Брокер зарабатывает как посредник между биржей и инвестором, взимая за свои услуги плату — фиксированную сумму или процент от объёма сделки. Чтобы торговля была максимально выгодной, заранее ознакомьтесь с тарифами.

  • Дата закрытия реестра. Это день, в который эмитент фиксирует перечень акционеров, чтобы выплатить им дивиденды. То есть для получения дивидендов держать акции весь год необязательно — достаточно быть их владельцем на момент отсечки.

  • Режим торгов. Активы переходят к новому владельцу с небольшой задержкой. Для акций на мировом рынке наиболее распространённая практика — система Т+2. Сделка совершена, и через два рабочих дня ценные бумаги будут в портфеле инвестора. Это следует учитывать при покупке бумаг незадолго до закрытия реестра акционеров.

  • Налогообложение. Заработок от торговли на фондовом рынке облагается подоходным налогом со ставкой 13%, причём с иностранными активами есть нюанс — 10% уходят в налоговые органы США, а 3% — в ФНС РФ. Декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ при этом подаёт сам инвестор, а не брокер.

Это общие моменты при работе на фондовом рынке. Следующие факторы касаются выбранного эмитента и относятся к фундаментальному анализу:

  • финансовая отчётность — сколько компания заработала, куда потратила, сколько и под какие проценты должна — анализировать обязательно за несколько лет;

  • стратегия развития — есть ли в планах расширение бизнеса, какие перспективы для себя видит эмитент;

  • ликвидность инструмента — насколько акции востребованы на рынке, как быстро можно совершить сделку с ними;

  • дивидендная политика — на что могут рассчитывать акционеры и при соблюдении каких условий;

  • отраслевая принадлежность — акции защитные или циклические; какое поведение ждёт их в кризис;

  • репутация компании — судебные разбирательства, аварии на производстве или проблемы с экологической безопасностью способны негативно повлиять на мнение инвесторов и партнёров об эмитенте, и снизить прибыль и котировки.

Теперь вы знаете, как и где купить акции Berkshire Hathaway Inc. Если есть вопросы, «Открытый журнал» постарается на них ответить. Напишите нам через форму обратной связи. А чтобы не пропустить ничего интересного, подпишитесь на нашу рассылку и получайте еженедельные дайджесты с полезной и актуальной информацией.