Последние годы первичное публичное размещение акций в России происходит редко. В 2019 году на биржу собирались выйти более пятнадцати компаний, но действительно сделала это только фирма HeadHunter. В форме вторичного размещения (SPO) прошли ещё восемь сделок. Чего ожидать в следующем году, обсудим в этой статье.
Как уже было сказано, только HeadHunter, платформа для поиска работы, смогла привлечь инвесторов и выйти на биржу NASDAQ. IPO состоялось 9 мая: 16,3 млн ADS были размещены по цене 13,5 долл. за штуку. Общую стоимость компании инвесторы оценили в 675 млн долл.
Две компании собирались провести IPO в 2019 году, но отказались. В апреле 2019 компания «Черкизово», один из крупнейших мясопроизводителей, перенесла размещение на неопределённый срок, хотя изначально собиралась разместить акции на 200 млн долл. Затем решение об отмене IPO принял «Рустранском», оператор ж/д перевозок зерна и леса: вместо размещения на бирже акций на 300 млн долл. компания выбрала частную сделку.
Однако при этом многие компании всё же провели SPO, в том числе из-за желания получить прибыль на фоне улучшения рыночной конъюнктуры. Вот те, кто разместил акции на наибольшую сумму в 2019 году.
В новом году будет возможность провести IPO и SPO компаний, ранее отложивших это, если фондовый рынок России сохранит текущую тенденцию роста. В 2019 году по индексу МосБиржи наблюдался рост более чем на 27%. Но, поскольку IPO в нашей стране проходят с переменным успехом, инвесторы продолжают относиться к ним с долей насторожённости.
Вполне возможно проведение IPO компанией «Яндекс.Такси». Переговоры о первичном размещении акций в России и США ведутся с американскими банками Morgan Stanley и Goldman Sachs, которые участвовали в IPO «Яндекса» в 2011 году. Аналитики Goldman Sachs оценивают стоимость бумаг «Яндекс.Такси» в 7,7 млрд долл.
Также планы выхода на IPO есть у сети магазинов Fix Price. Компания значительно расширила свою географию продаж за последние годы: под её управлением 3,5 тыс. магазинов в 830 населённых пунктах России, а также точки продаж в Казахстане, Грузии, Латвии и Республике Беларусь.
Также в 2020 году планируют разместить акции на бирже следующие компании:
В ближайшие годы выйти на IPO или SPO планируют компании Ozon, «ВкусВилл», агрохолдинг «Русагро», «Совкомбанк», сети «Мосгорломбард» и «Медси», а также туроператор «Интурист».
--
Статья подготовлена по материалам РБК.