Куда и как инвестируют футболисты?

Инсайд о содержимом «Портфеля футболиста»
Анна Шабалина
Аналитик-маркетолог «Открытие Брокер»

Всего пара недель — и мы сможем увидеть захватывающий финал чемпионата мира по футболу! В свете общего ажиотажа вокруг знаменательного события предлагаем вам взглянуть на небольшую статью о том, как распоряжаются своими накоплениями наши герои — футболисты российских клубов.

Профессиональный спорт и инвестиции несовместимы?

Среди частных инвесторов на российском фондовом рынке всего 0,02% футболистов* (членов какого-либо футбольного клуба в любом из городов России). Согласно рейтингам Московской биржи, это число в абсолюте не превышает 322 человека. Количество настолько маленькое, что создаётся ощущение, что две настолько близкие по ритму и накалу эмоций сферы (спорт и биржевая торговля) не пересекаются вовсе.

Возможно, это явление объясняется высокой ежедневной физической нагрузкой, постоянно присутствующим риском внезапной травмы, которая может полностью обрубить привычный ход жизни, и довольно низкой склонностью спортсменов составлять долгосрочные планы, думать о благосостоянии будущих наследников, накапливать, инвестировать долгосрочно. Причиной может быть и то, что у футболистов нет времени для самостоятельного инвестирования, а доверить свои деньги профессиональному консультанту или управляющему психологически непросто.

Тем не менее, в 2013 году вышеуказанная цифра была в 4 раза меньше, а значит, и доверие к биржевой торговле, и спрос среди профессиональных спортсменов имеет положительный прогрессирующий тренд.

Отличаются ли футболисты по своему инвестиционному поведению?

Нельзя сказать, что хватит одного взгляда на инвестиционное поведение человека, чтобы предположить в инвесторе профессионального футболиста, но есть ряд характерных особенностей:

  • 74% футболистов открыли брокерские счета в 2014 и в 2016 году;
  • счёт футболистов в среднем в два раза меньше, чем у опытных инвесторов;
  • у каждого второго инвестирующего в фондовый рынок футболиста открыт индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС);
  • 82% футболистов опаздывают «входить» в инвестидеи на 3-4 дня и упускают более интересную точку входа, как следствие — зарабатывают на несколько процентных пунктов меньше, чем опытные инвесторы;
  • 94% футболистов-инвесторов никогда не открывают брокерский счёт в том городе, где им был выдан паспорт;
  • средний возраст футболиста-инвестора — 34 года.
Российские футболисты формируют сверхагрессивные портфели

Мы сформировали гипотетический инвестиционный портфель, основываясь на самых популярных инструментах, которые чаще всего встречались среди активов игроков футбольных клубов.

По каким-то причинам в кругу бесстрашных рыцарей в гетрах и бутсах практически нет консервативных инвесторов. 47% портфеля футболиста — высокорискованные инструменты российского фондового рынка.

Несколько наблюдений по данным анализа состава инвестиционного «Портфеля футболиста»:

  • 25% портфеля занимают рублёвые средства. Это хорошо, так как футболисты всегда имеют запас свободных средств под инвестиционную идею или срочный вывод.
  • Футболисты лояльно относятся к доллару (его доля составляет 22% портфеля). У 83% инвесторов есть долларовые инвестиции.
  • Самые популярные акции российских компаний в портфеле: акции «Магнита» (MGNT), «Газпрома» (GAZP), «Норникеля» (GMKN), МТС (MTSS), ВТБ (VTBR), «Сургутнефтегаза» (SNGSP). Может быть, дело в том, что реклама этих компаний часто сопровождает футбольные матчи?
  • Инвесторы-футболисты практически не держат ОФЗ и корпоративные облигации, крайне редко используют ценные бумаги иностранных биржевых инвестиционных фондов FinEx
  • Футболисты боятся срочного рынка. Точнее, предпочитают не вникать в нюансы работы рынка производных инструментов, которые требуют большого количества времени и внимания.
  • Практически все инвесторы-футболисты получили просадку по счёту на акциях АФК Система (AFKS). Большинство зафиксировали убыток.
Рис. 1. v«Портфель футболиста» — гипотетическая модель.

Откровенно говоря, получившийся портфель действительно агрессивный, и при этом он довольно плохо сбалансирован. Не помешали бы консервативные инструменты, а также, при наличии таких существенных остатков в валюте, инвестиции в ценные бумаги иностранных эмитентов и еврооблигации.

Однако важно помнить, чьи это ценные бумаги. Портфель, сформированный далеко не на последние деньги героев, готовых идти ва-банк, рисковать и побеждать!

При желании вы всегда можете самостоятельно сформировать «Портфель футболиста», но всё же советуем обратиться за консультацией к специалистам по финансам для лучшей балансировки вашего личного портфеля.

Желаем вам успешной биржевой торговли!



______
*Согласно расчетным показателям АО «Открытие Брокер», проецированным на рынок в целом