Купить акции США без статуса квалинвестора: БПИФ на основе ETF iShares MSCI USA от BlackRock

БПИФ «Открытие — Акции США»

Ставка на лидеров

БПИФ «Открытие — Акции США» от Управляющей компании «Открытие» позволит неквалифицированным инвесторам заработать на росте стоимости акций ведущих американских компаний, опережающих индекс S&P 500 по темпам роста, и обогнать рынок. Паи фонда обращаются на Московской бирже и доступны к приобретению на сумму от 1 доллара США по тикеру OPNS в торговых приложениях брокера.

Почему стоит выбрать БПИФ?

Одним из главных принципов долгосрочного инвестирования является диверсификация.

Если собирать портфель самостоятельно, возникает естественное ограничение по числу ценных бумаг: их должно быть столько, сколько инвестор сможет контролировать. Некоторые акции недоступны к покупке для неквалифицированных инвесторов. Кроме того, приобретая иностранные ценные бумаги, необходимо самостоятельно вести налоговую отчётность.

Поэтому более эффективным инструментом являются биржевые фонды (ETF и их российские аналоги — БПИФы). Они могут содержать сотни акций и активов других классов, которые приобретаются на общие средства фонда и делятся между всеми инвесторами согласно количеству паёв. Все обязанности по формированию портфеля и его ребалансировке берёт на себя управляющая компания. При этом паи БПИФов можно покупать на бирже так же легко, как и акции.

В чём уникальность стратегии «Открытие — Акции США»?

В основе инвестиционной стратегии фонда — диверсифицированный портфель из более 100 акций крупнейших компаний США с потенциально более высокой доходностью, чем американский рынок акций в целом.

Это стало возможным благодаря включению фактора «Моментум», который отбирает демонстрирующие опережающий рост акции за последние 6 и 12 месяцев c вероятностью их дальнейшего роста. Другими словами, в основе стратегии выбор акций с положительным трендом цены. Ребалансировка портфеля каждые полгода позволяет инвесторам зарабатывать на росте акций ведущих американских компаний. Динамика стратегии за пять лет составила 19,24% годовых (на 30.06.2021).

Что входит в фонд?

Средства вложены в ETF iShares MSCI USA Momentum Factor (MTUM) от BlackRock, одной из крупнейших инвестиционных компаний мира. В каждом пае содержатся доли более ста компаний из различных секторов американской экономики: финансового, IT, промышленного, коммуникационного и других. Крупнейшие активы:

  • Tesla Inc

  • Walt Disney

  • Berkshire Hathaway Class B

  • JPMorgan Chase & Co

  • Paypal Holding Inc

  • Bank of America Corp

  • Applied Material Inc

  • Wells Fargo

  • Alphabet Inc Class C

  • Moderna Inc
Рис. 1. Динамика iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Источник: сайт Investing.com
Рис. 1. Динамика iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Источник: сайт Investing.com
Чем ещё выгоден БПИФ «Открытие — Акции США»?

Покупая паи БПИФ «Открытие — Акции США», российские инвесторы имеют право на ряд налоговых льгот и дополнительные преимущества:

  • экономия на конвертации валют (паи доступны за доллары и за рубли);

  • минимальная стоимость входа — один доллар;

  • низкая комиссия фонда — до 0,99% (включена в стоимость пая);

  • возможность приобрести паи не только в основную торговую сессию с 10:00 до 18:40, но и в течение вечерней сессии Мосбиржи (до 23:50 по московскому времени);

  • налоговый вычет при покупке на ИИС;

  • отсутствие налога на доход при владении паями более трёх лет (если за это время вы заработали менее 9 млн руб. не более 3 млн руб. в год);

  • доступность для неквалифицированного инвестора.
Как купить?

Достаточно найти фонд в торговых приложениях брокера по тикеру OPNS. А если у вас ещё нет брокерского счёта, открыть его можно дистанционно, скачав приложение, на сайте компании по ссылке, а также в любом отделении банка «Открытие» / «Открытие Брокер».

__

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.