Акции компаний-гигантов привлекают внимание инвесторов своей стабильностью. Но кризисы безжалостны: котировки могут заметно просесть даже у самых надёжных эмитентов. Облигации — более стабильный инструмент, но их потенциальная доходность ниже. Банк «Открытие» предлагает новый продукт 2 в 1 — биржевые инвестиционные облигации на индекс фундаментально сильных компаний США с малой капитализацией — SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5%.
В августе 2020 года 22% индекса S&P 500 приходилось на пять крупнейших технологических корпораций. Их доля в индексе NASDAQ на пике пузыря доткомов составила 16%. При этом историческая доходность выше у компаний с небольшой капитализацией. Хотя сейчас динамика снижена, в перспективе они могут показать более высокий рост по сравнению с широким рынком.
На основе индекса SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5% выбирают 250 компаний со следующими характеристиками:
После проводят анализ каждого эмитента, оценивая кредитные качества с точки зрения дефолта и ликвидность активов — дневной оборот должен превышать 3 миллиона долларов.
Облигации полностью защищают капитал — погашение происходит по номиналу, независимо от поведения базового актива. Дополнительные факторы защиты:
Облигации относятся к условному типу и предполагают выплату купона при погашении, если стоимость индекса SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5% выросла по сравнению с начальной ценой. Оценка проводится однократно, перед погашением.
Потенциальная доходность не ограничена и рассчитывается по формуле:
КУ — коэффициент участия, который для данного вида облигаций составляет 180%.
Основные параметры БИО:
Новые БИО от банка «Открытие» — это:
Полная информация о продукте с распределением активов по сегментам — в презентации от банка «Открытие».
Новые БИО доступны для неквалифицированных инвесторов с капиталом от 100 тысяч рублей.
Чтобы принять участие, заполните форму по ссылке, и наши специалисты ответят в кратчайшие сроки.
Сбор заявок проходит в период с 13 по 27 октября 2020 года.
БИО на основе индекса SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5% — это сочетание надёжности облигаций и доходности акций. Примите участие в новом продукте, чтобы сохранить и приумножить свой капитал!