Меню
Меню

БИО на индекс фундаментально сильных компаний США малой капитализации

Сочетаем доходность акций и надёжность облигаций вместе с банком «Открытие»

Акции компаний-гигантов привлекают внимание инвесторов своей стабильностью. Но кризисы безжалостны: котировки могут заметно просесть даже у самых надёжных эмитентов. Облигации — более стабильный инструмент, но их потенциальная доходность ниже. Банк «Открытие» предлагает новый продукт 2 в 1 — биржевые инвестиционные облигации на индекс фундаментально сильных компаний США с малой капитализацией — SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5%.

Почему это интересно

В августе 2020 года 22% индекса S&P 500 приходилось на пять крупнейших технологических корпораций. Их доля в индексе NASDAQ на пике пузыря доткомов составила 16%. При этом историческая доходность выше у компаний с небольшой капитализацией. Хотя сейчас динамика снижена, в перспективе они могут показать более высокий рост по сравнению с широким рынком.

Что входит в продукт

На основе индекса SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5% выбирают 250 компаний со следующими характеристиками:

  • малая капитализация;
  • низкая кредитная нагрузка;
  • достаточно высокий объём денежных средств.

После проводят анализ каждого эмитента, оценивая кредитные качества с точки зрения дефолта и ликвидность активов — дневной оборот должен превышать 3 миллиона долларов.

Безопасность — прежде всего

Облигации полностью защищают капитал — погашение происходит по номиналу, независимо от поведения базового актива. Дополнительные факторы защиты:

  • глубокий фундаментальный анализ эмитента;

  • контроль волатильности на уровне 5% годовых;

  • хеджирование на коротких позициях по широкому индексу Russel 2000.
Перспективы дохода

Облигации относятся к условному типу и предполагают выплату купона при погашении, если стоимость индекса SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5% выросла по сравнению с начальной ценой. Оценка проводится однократно, перед погашением.

Потенциальная доходность не ограничена и рассчитывается по формуле:

КУ — коэффициент участия, который для данного вида облигаций составляет 180%.

Основные параметры БИО:

  • срок размещения — пять лет;
  • валюта размещения — рубли;
  • условный купонный доход;
  • порог для входа — 100 тысяч рублей.
Подытожим

Новые БИО от банка «Открытие» — это:

  • инвестиции в компании с сильными фундаментальными показателями;
  • погашение в размере 100% номинала;
  • неограниченная потенциальная доходность;
  • хеджирование рыночных рисков.

Полная информация о продукте с распределением активов по сегментам — в презентации от банка «Открытие».

 

У меня нет квалификации, я могу стать участником?

Новые БИО доступны для неквалифицированных инвесторов с капиталом от 100 тысяч рублей.

Как вложить деньги в БИО?

Чтобы принять участие, заполните форму по ссылке, и наши специалисты ответят в кратчайшие сроки.

Когда можно подать заявку?

Сбор заявок проходит в период с 13 по 27 октября 2020 года.

БИО на основе индекса SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5% — это сочетание надёжности облигаций и доходности акций. Примите участие в новом продукте, чтобы сохранить и приумножить свой капитал!

Больше интересных материалов