Акции компаний-гигантов привлекают внимание инвесторов своей стабильностью. Но кризисы безжалостны: котировки могут заметно просесть даже у самых надёжных эмитентов. Облигации — более стабильный инструмент, но их потенциальная доходность ниже. Банк «Открытие» предлагает новый продукт 2 в 1 — биржевые инвестиционные облигации на индекс фундаментально сильных компаний США с малой капитализацией — SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5%.
Почему это интересно
В августе 2020 года 22% индекса S&P 500 приходилось на пять крупнейших технологических корпораций. Их доля в индексе NASDAQ на пике пузыря доткомов составила 16%. При этом историческая доходность выше у компаний с небольшой капитализацией. Хотя сейчас динамика снижена, в перспективе они могут показать более высокий рост по сравнению с широким рынком.
Что входит в продукт
На основе индекса SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5% выбирают 250 компаний со следующими характеристиками:
- малая капитализация;
- низкая кредитная нагрузка;
- достаточно высокий объём денежных средств.
После проводят анализ каждого эмитента, оценивая кредитные качества с точки зрения дефолта и ликвидность активов — дневной оборот должен превышать 3 миллиона долларов.
Безопасность — прежде всего
Облигации полностью защищают капитал — погашение происходит по номиналу, независимо от поведения базового актива. Дополнительные факторы защиты:
- глубокий фундаментальный анализ эмитента;
- контроль волатильности на уровне 5% годовых;
- хеджирование на коротких позициях по широкому индексу Russel 2000.
Перспективы дохода
Облигации относятся к условному типу и предполагают выплату купона при погашении, если стоимость индекса SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5% выросла по сравнению с начальной ценой. Оценка проводится однократно, перед погашением.
Потенциальная доходность не ограничена и рассчитывается по формуле:
КУ — коэффициент участия, который для данного вида облигаций составляет 180%.
Основные параметры БИО:
- срок размещения — пять лет;
- валюта размещения — рубли;
- условный купонный доход;
- порог для входа — 100 тысяч рублей.
Подытожим
Новые БИО от банка «Открытие» — это:
- инвестиции в компании с сильными фундаментальными показателями;
- погашение в размере 100% номинала;
- неограниченная потенциальная доходность;
- хеджирование рыночных рисков.
Полная информация о продукте с распределением активов по сегментам — в презентации от банка «Открытие».
У меня нет квалификации, я могу стать участником?
Новые БИО доступны для неквалифицированных инвесторов с капиталом от 100 тысяч рублей.
Как вложить деньги в БИО?
Чтобы принять участие, заполните форму по ссылке, и наши специалисты ответят в кратчайшие сроки.
Когда можно подать заявку?
Сбор заявок проходит в период с 13 по 27 октября 2020 года.
БИО на основе индекса SG US STRONG BALANCE SHEET BETA HEDGED 5% — это сочетание надёжности облигаций и доходности акций. Примите участие в новом продукте, чтобы сохранить и приумножить свой капитал!
